介绍:

LeaderOne 是美国的一家提供抵押和房屋再融资的金融机构(FI)。

问题:

LeaderOne需要让信贷员和销售人员从繁琐的重复性工作中解放出来,并提供一种更好的方式来持续促进与推荐合作伙伴和直接客户之间的更私人关系。 LeaderOne之前曾尝试过另一个营销自动化平台,但发现它的功能过于局限,于是他们改用ActiveDEMAND。

Greg Selters,LeaderOne: “我们以前有另一个自动化系统,但是它太有限了。我想要一个可以做所有事情的自动化系统,而ActiveDEMAND是我们发现的唯一允许我们做所有事情的解决方案。”

解:

LeaderOne与Pipedrive CRM一起部署了ActiveDEMAND。借助ActiveDEMAND + Pipedrive组合,LeaderOne可以:

  • 在漫长的销售周期中培育新的潜在客户
  • 建立新的电子邮件营销活动
  • 将他们的营销活动与Pipedrive集成在一起
  • 将活动从ActiveDEMAND发布到Pipedrive,以供销售人员采取行动
    • 提醒有关生日,周年纪念日,跟进电话等。
    • 会议提醒包括客户在内的销售人员’最喜欢的饮料和小吃:如果客户喜欢百事可乐和士力架,LeaderOne会为他们准备会议。
  • 在ActiveDEMAND和Pipedrive之间同步数据
  • 信贷员(LO)的客户销售周期
  • 以推荐为基础

格雷格继续 “支持非常出色。有时我会问一些我想要的功能,而他们会经常添加该功能,而不是“不”。  

收听我们对LeaderOne的Greg的播客采访

关于LeaderOne

我们于1992年在堪萨斯城成立,我们植根于中西部的尊重价值观,恪守承诺并公平对待人们。我们从一家本地抵押贷款人的员工开始,他们的目标是发展成为一家以道德和一流客户服务闻名的抵押公司。当LeaderOne扩展到70多个分支机构和500多名员工时,我们坚持了这些原则,使我们能够为我们的客户和推荐合作伙伴提供出色的抵押贷款经验。 LeaderOne的高素质抵押贷款专业人员目前每年产生的抵押贷款超过10亿美元,并为超过6亿美元的常规和政府贷款提供服务。

关于ActiveDEMAND

活动需求是为企业构建的集成营销平台,可帮助企业轻松创建,执行和跟踪其营销活动的营销参与度。它提供了强大的功能,例如网络研讨会集成,高级约会计划和个性化工具,其构建和定价使企业可以有效地营销和发展其业务。   看看ActiveDEMAND能为您的公司做什么。 开始免费试用.